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展望7月🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄👜，整体超预期改善🍇👘🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍎🥾💯💖、价格上涨的资源品等领域💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。具体如下：

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1、下(xia)半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国(guo)需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比(bi)今(jin)年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一(yi)開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民確(què)(que)實(shí)昰清醒的人民(min)”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰(shi)齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重(zhong)要性的認知，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度(du)的認知”。