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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为(wei)行业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的(de)行(xing)业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格(ge)局。总体来(lai)看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更(geng)加有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势(shi)维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业(ye)用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二(er)产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅(fu)扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚(gun)动(dong)同(tong)比增幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👛🧅🥦，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👗，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥬👘。

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1、赵宪成：上半年🩳，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍉🩳，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💕🍇。

2、用友网络(luo)：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并(bing)在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并(bing)上市的申请资料(liao)。