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后续如何演绎💗👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍉；在进一步稳增长政策增量释放前👘🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍄😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🧄🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征😻💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄💔👗💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🥾🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑🥿🩰💛，更多采取观望、被动跟随策略💝👄🍊🥿，而非主动流入💗🍇🩲👞💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题(ti)指(zhi)数，全面覆盖化(hua)工各个(ge)细分(fen)领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷(lin)化工(gong)、氟化工、氮肥等(deng)细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块(kuai)投资机会(hui)。场外投资者亦可(ke)通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工(gong)板块。

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报告首先对半(ban)年以来的(de)期权市场流动性、波动率(lv)以及各(ge)类策略(lve)环境进行(xing)简单梳理。流(liu)动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平(ping)，较一季度成交金额(e)也有小幅下滑。品种(zhong)间“挤压效应”明显。波动率方面(mian)，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩(kuo)大，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😻💖，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💞👅👅🩲👿，Alpha环境较差💌😻💯🥻；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩳，Alpha环境一般。