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后续如何演绎🍏👚👡🥾？市场若要延续涨势💯🥿👞💞，路径一是由EPS改善维持👙🥿🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯💯💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔，更多采取观望、被动跟随策略🥻，而非主动流入🥦🩰🎒🍆🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕🍉🍒👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👿，“被套”的资金明显减少🍉👢🩱🥻，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💖。此时👞💔，市场在不断聚焦向上的力量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值(zhi)。我(wo)们在(zai)近期报(bao)告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维(wei)度(du)下(xia)，均是(shi)乐观(guan)因素占优(you)。

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2、週思聰(cōng)：上(shang)半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。