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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥾💟、创新药、智能驾驶👙👡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍈、黄金首饰、国潮品牌等👗🥒；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👠；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍒🍑👢，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💘👜，建议适度进行逆向布局👿😠💟。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互(hu)联网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先(xian)高分红板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股(gu)通个人和(he)公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对(dui)比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合(he)理(li)。

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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月(yue)進(jìn)口量下降，隨(suí)(sui)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被(bei)迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此(ci)預(yu)計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度(du)伊朗供應(yīng)或降低，庫存(cun)壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季(ji)度關註(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或(huo)被繼(jì)續壓縮。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资(zi)机会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市(shi)场预期持平于(yu)0.1%。