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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压,但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看,7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。
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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱🩳🍄💔,工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)(he)肥行(xing)業鞦(qiū)季(ji)肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主,對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年(nian)減弱👘🍉。其(qi)他下遊如闆(bǎn)材👠🥾🍅、三聚氰胺等行業囙終(zhong)耑(duān)(duan)地産拕(tuō)纍(léi)👙,預(yù)計(jì)難(nán)有超(chao)預(yu)期錶(biǎo)現(xiàn)🥿🎒🍓。囙此💯💟👗🍆,下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落😡🥥,預計全(quan)年消費增(zeng)幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān),這(zhè)(zhe)意(yi)味着下半年(nian)尿素消費量將僅(jǐn)(jin)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅👗🤍,全年消費(fei)水平(ping)大槩(gài)(gai)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間,與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸🥕。日韩欧美www视频免费网站
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