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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、（四）节奏上(shang)：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需(xu)求走(zou)弱后交易(yi)政策发力的(de) V 型(xing)行情。铝(lv)合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性(xing)供需没有明(ming)显(xian)矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电(dian)解铝走势，待后续仓单开(kai)始(shi)注册(ce)后，或(huo)有新的仓(cang)单逻辑参与盘面定价(jia)。

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