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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。具(ju)体如下：

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🩰，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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据(ju)上海黄(huang)金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利(li)化行动方(fang)案》（以下简(jian)称《行动方案》），2025年6月(yue)26日，上金所正式启用在中国香港设(she)立的国际板(ban)指定仓库(ku)，并上线在香港交割的黄金(jin)交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

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1、4👘🥻👛、观点：三季度矿价继续回调🥬💖，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👢🧡👘💓💗。9月几内亚雨季来临后👡🥥👡💘，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🧄👚。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥾🥾🧄，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🧅💯💯🍓，叠加中东局势不定💔🍏，宏观不确定风险因素偏多💛，振幅有走扩可能。

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