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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍄🥦，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🧡💞🎒，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓😈🍅👚👠，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍏💌。

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定(ding)性，但也降低了预期，为今(jin)年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠(dian)定(ding)了基础。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥭💗👗👞。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、陈健玮：下半年(nian)港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政(zheng)策(ce)加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资(zi)配置(zhi)比例有望(wang)从当前(qian)的低位逐步(bu)回升。