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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供(gong)应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧(jin)张(zhang)，全球油料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产(chan)出(chu)现大幅(fu)调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季(ji)度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系(xi)继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存(cun)栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆(dou)粕基差7月预(yu)计是低点，8月后(hou)走强(qiang)。

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