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5、上半年，生(sheng)猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月(yue)26日，卓创(chuang)样本点统计生猪出栏体重125.26公(gong)斤/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较(jiao)5年的年内高(gao)点(dian)减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交(jiao)易均重持续增加，截至5月8日，卓创统(tong)计中国生猪(zhu)周度交易均重126.51公斤/头(tou)，较1月底低点增加4.28公斤(jin)/头(tou)。5月以来，随着各地气温(wen)逐渐(jian)升高(gao)，二次育肥补栏意(yi)愿(yuan)减弱，交易(yi)均重季节性下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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1、对(dui)于上述违规信披，索赔区间如下：2021年4月27日至(zhi)2023年4月27日(ri)之间买入，且(qie)在2023年4月28日及以后卖出或继续持有(you)的(de)投资者，包括个人投资(zi)者和机构投资(zi)者。（任子行**入口）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍈。资金面上🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🩲💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍑🤍，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌。风格方面🥭💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💕🍎，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥿🍎。