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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大(da)定量突破28.9万台，超越了(le)同价(jia)格带竞品数月的表现。值(zhi)得注意(yi)的是，小米YU7开售(shou)后，闲(xian)鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单(dan)的信息。随着交付周期的(de)延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越(yue)多，溢价高低与交付周期直接挂(gua)钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元(yuan)到2万元不(bu)等，这(zhe)意味(wei)着在定(ding)金5000元之外，还要额外加价。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思(si)路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎(ying)來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預(yu)期咊悲(bei)觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機(ji)等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道(dao)：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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二级市场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路(lu)飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新高，公(gong)司总市值(zhi)近175亿元。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍍🩱🍑🥻。从降息指引来看🥥🍅，美联储仍保持年内两次降息预期👜💌。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👅👠🍆👞，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧅💔。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。