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整体看🍇，1-4月工业企业盈利有所改善💖🥥😠，但5😡👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥝🍉、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度👛🥑👛🩱🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊💓，半导体👅💘、光学光电子、消费电子💟🍑💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车、光伏💌🩱💔💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝🤬、家电💞🥥👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属、燃气🩳🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🍏💔，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🎒🥦🥕👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👄👿🩳👄、质量类指数相对占优的格局💞。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😻🥔🎒、流动性和监管环境更加有利于权重😻、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍄🍓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥿💗，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥔，科技龙指数表现较好。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒🧄🍒🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬💛💕，若未延期👅👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦💝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。