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5月以来(lai)股指基差贴水幅度较大，我们(men)认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘(pan)指数期(qi)货基差提出分红影响(xiang)后基(ji)本(ben)处于平水状态。各指数非主(zhu)力(li)合约包含(han)分(fen)红影响下基差贴(tie)水年化处于周期高位。

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行(xing)业方面，金融股的行(xing)情(qing)还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识(shi)以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的(de)公司则鲜有机会(hui)。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議(yi)院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二(er)季度(du)例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)。

2、陈(chen)健玮(wei)：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮(chao)品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可(ke)择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。