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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭(guo)少明(ming)增(zeng)持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)0.55港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)110萬港元。增持后最新持股數(shu)目約(yue)爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

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从中长期角度🍒👠💝，我们建议以周期为轴，供需为锚👗🍇。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅🥔、以及AI对消费电子💓👅、机器人、智能驾驶等赋能）😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥥👠🩳、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😻、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄👝🍍💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲🥝🧅，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🎒🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻💝，加力实施增量政策”🥔💔👜🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👡🥔💖🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠👙😠💛😻。结合中观景气💯👿、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🥭🥦💟，本期推荐关注电子（半导体）🍒🧅🥑💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾💌、国防军工🥔🍉、有色金属（工业金属、贵金属🍌💔、小金属）🥝🍍🍍🥬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾🥑、非银金融、国防军工😻🤍🍏🍄、创新药。

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)(wei)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)(he)改善起到了(le)重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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2、四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一(yi)旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關(guan)灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品(pin)安全標(biāo)(biao)準，或日方未能有傚(xiào)履行(xing)官方監(jian)筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)(cai)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安(an)全。