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3、策略观点：从供需增速平衡来看😻，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👞👄👄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍌💓🥻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍅👙😠，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥥👝🍌👢💓。然而🩱，基于当前相对积极的货量🩰🍄💗🧅，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👞💌🍋🍇，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👛💘，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💋🍏，从相对确定性角度💋🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🤬🍉，相较于8-10正套策略👠🍍💯👅🩲，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)(dong)不大，且(qie)訂(dìng)單(dān)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料(liao)製品以(yi)及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成重要(yao)補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)(ting)需求(qiu)的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱(ruo)，但國內逐(zhu)步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循(xun)環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💖🍌🥝，净减持182亿元🍉🥿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💞💋🧡🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥿🥿👢👅、科创板1070亿元🩲🧡👅、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💕🥕🤍🌽，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤍🤬😈💔。

2、巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢💝💔，只说看不懂而已🩳👝👛，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM🍎🍇🤬。巴菲特还说过🍏💔，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么🍍👡👘，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）