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财政政策空间较为充足👿，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💖🧄🍈，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续👝👗，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍍🍑，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍎🥭🍊🥒，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高💗🍏🍓🥒，Q3🥻🍌👗、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥕👙、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥑👝，这或仍将制约债市利率下行空间🍎，另外供给扰动仍存👿💝👢。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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沪(hu)深300股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度(du)净利(li)润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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