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2025-08-15 09:58:11 作者：刘梁珂

6月末上涨后A股处于相对高位👙，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩱🥔，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩰🍒💌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅🩲。较上月配置变化👅🍅💟，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💋💗💋，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾👿🍌。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍋，截至6月21日🥬🥔🥭，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差😠👗；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💔。

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1、因子行业内表(biao)现(xian)，本周，基本(ben)面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营(ying)利润TTM因(yin)子(zi)在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行(xing)业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显(xian)著。

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2、6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月(yue)央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断(duan)式逆回购后(hou)，央(yang)行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过(guo)逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动(dong)性(xing)管理(li)工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛(lian)。在当前(qian)经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持(chi)，7月资(zi)金面有望(wang)继续维持宽松。

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