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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥿🌽🎒、机器人👛🥬🍎、半导体、智能驾驶等💗，因为这些资产“含权量”高🥝💋，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥔🍄😠👅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍋，既是当前驱动经济发展的新增长点🩲，又是反映时代命题的主要方向🍇🍋，政策、资本🩲🥕、产业更容易形成共振的效果🍍💯💕。

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🏮 后续如何演绎👢？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒🍆🥝👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🎒🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🥔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🩱🥭；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当地时间(jian)6月(yue)28日，原本被传(chuan)在以(yi)色列(lie)13日首波空袭中(zhong)丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高(gao)级(ji)顾(gu)问阿里·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台节目，讲(jiang)述自己在废墟中(zhong)被埋3小时生还的经历(li)。他说，他清楚(chu)以方此次暗杀的动机，但目前(qian)无法公开。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩱😠🎒🩰，资金净流出143.49亿元🍏🍉👢💕。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍓💓💝😡。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、部分农化制品🩱🍄、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👡，价格同比较高增长或有改善🥭🥻👜🥥，相关盈利有望实现较高增长。其中🥿👙🍅💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍，价格中枢较一季度环比抬升💓，钾肥库存持续下滑🥿，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥕🥑💝👿，R134a近一年涨幅超45%😻👛👢。