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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性(xing)意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續(xu)淨流入。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公(gong)司首次公开发行股票募集资金投资项(xiang)目“特种聚合材(cai)料助剂(ji)及电子专用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项(xiang)目”）已(yi)于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募(mu)投项目经过前期试生产，已完成对生(sheng)产工艺、机器设(she)备的安装调试，相关生(sheng)产线(xian)已于近日正式投产。该募投项目投产后(hou)，将新增特种单体及专用助剂总产(chan)能12.05万吨/年。