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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💝🥦，成长价值或相对均衡。具体来说🧡👅🤍🥾，第一👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝👞🍒，大盘风格略占优💋🤬🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🥕，市场交易和增量资金层面🍆👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙，展望7月份👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌👛👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🧄😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞。结合中观景气、盈利能力💞👚、筹码分布👢、估值👗🍅👠、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢🍊、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥭💔🍊💝、贵金属、小金属）😻👘😈、计算机等🥔🍄👘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓、国产算力、非银金融、国防军工🧡👅、创新药。

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5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時(shi)，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二(er)産業用電量5414億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産業用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增(zeng)幅收(shou)窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥥🍋😈💝🧅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👠😈🧅🥬，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👝🍉👿。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤍🧡，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🎒👙🍅👡、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍋💓、计算机🍈💝💝👚、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💟👘。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💯🍒🥿。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💗👙👙；同时😠👅🩰💔，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🧄👿🍅🍇💕，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%👚🩲，市场情绪较好🤬🍒。

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1、埃斯頓(dùn)(dun)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)(bing)在香港(gang)聯(lian)交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行竝上市的申請資料。

2、这可能是一种回避😡👞🩱🥝，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛🍉🩰😡、夏珩三人管理不善💖。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时👢，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。