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6月29日晚9点😈，随着展厅灯光熄灭🥝，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥾👚😠👘。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥻💘🩳，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（1）供应上看🥔🩰👝😡，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🍍😻😡💕，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍉，成本较低🧡，三季度西北供应呈回升态势🌽。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升🧄🥿。不过当下价格低迷👗🤍，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大💋🍊🩳👢，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🧅🎒🍉👙。

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我们认为🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥬🧡。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭🍏👘🍑👙，结构性改善还不是牛市级别👚。各类资金预期依然割裂🥿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧡💛👚。

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4👢、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍇🥥🎒👝，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥔👄，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响👝🥑，下半年预计仍有不错的表现🤬🍅🤍🥾，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势💔😈，基本面驱动不明显💓🥭😠👘，但从估值上来看💞🍇，基差和月差结构的已经逐渐缩小💝，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足(zu)、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業(ye)企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收窄(zhai)。