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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的🍍👢。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上💋👢。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候🥾，你大概不会想买的吧💔🩱💞🥾🍇？（2019-05-04）

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍄🥑🍑、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升💋👄，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任(ren)重要职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司(si)转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘手。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布(bu)局机会。

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1、整体看🤍🧄🍅，1-4月工业企业盈利有所改善👛，但5🍆👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄。结合工业企业盈利💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体🥻、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟💝💝🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡👘🥬🍍，中报盈利或有改善👡🌽，如汽车🍋、光伏🥝👜、自动化设备等🧄👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿😠🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🍋、农副产品、家电、家具💟、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🥕、电力😻💌👚💌、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🍊💌，中报业绩有望边际改善。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍎💘，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👅，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💔👗，为港股市场提供了有力支撑。