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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费(fei)服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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报告(gao)称，锂价在(zai)近期下跌后(hou)预计将缓慢回(hui)升，收(shou)入(ru)预计从(cong)今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳(ao)元以上，2026-2027 财年将超过(guo) 66 亿澳元。

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1、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元💞，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元🍉，同比下降42.03%。(朱帆)

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥝🍎。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👅💖，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易👢🥝🍅，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👜🧄👚💋，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。