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2025-08-16 18:08:18 作者:吴昌发

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🥭🩳💘,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🥻,财政指数的发力和消费的韧性👿🩰👚,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💋😠🥔👚,但是预计在积极财政政策的支持下😠🍊🧡💔,预计下半年总需求仍将保持平稳🩰,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👿。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平👙,资产荒趋势依然存在🥥。上半年👝🍌,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💔💘,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥾,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🥻👛,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大👞👡。

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2、展望7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入(ru),融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入,各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端,新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大;市场震荡上(shang)行,ETF净赎回(hui)规模(mo)收(shou)窄;市场风(feng)险偏(pian)好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期(qi),资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月,二级市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金有望继(ji)续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃。

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