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近日🍆🧄，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证💕🍅🤬，广泛凝聚共识”🧅👄🍓。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说🥕🍉🍒，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕💋🧄🥝。我当时不理解💌，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说😈🎒🥻🍊👙。到现在我才懂💝。

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2025年6月27日，清华大学五(wu)道口金融学院受(shou)邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博(bo)览会上举办(ban)主(zhu)旨会议。会(hui)议以“新(xin)产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质(zhi)量发展”为主题，，多位(wei)来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普(pu)惠金融发展、数智化金融创新、产(chan)业并购机遇及健康险生态合作等话题进(jin)行了深入交流。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🧡👠，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、1😻👚😡🥦、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空🥦，期货价格总体偏弱运行🧅🤍。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现👡。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🤬，鸡蛋加权指数在这一阶段🩰，呈现低位反弹的表现👅👜。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🎒🥥🍄。然而👝💟，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。