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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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3月11日💋，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👢💋。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧(qi)加大。美(mei)聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內(nei)降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部(bu)對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的(de)預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期(qi)從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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