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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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