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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段👠，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🤬🍋👚；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍑， 以及海外美联储降息概率上升👢🍓。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💝🍒💖。钢坯价格上行👅，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🩳、唐山钢坯库存上行🍊🩲，主要钢材品种库存均下行🥾。煤炭方面💓💖🧄，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥦🍌、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥾💌😈🥾，焦煤期货价格🎒👗、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🩰👿💋👢🥦，秦皇岛港煤炭库存🍍😡🍊🧅、京唐港炼焦煤库存下行。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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“当前(qian)或(huo)许是(shi)进行价值投资的良好时(shi)机，价(jia)值投资的本质在于选择(ze)优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位(wei)。预计下半年市(shi)场(chang)机会将呈现(xian)‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器人(ren)为代表的科技股、成长股；另一端则是估(gu)值较低、分红率较高的优(you)质(zhi)白马股，这些白马股将受到追求(qiu)稳(wen)定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💟🥑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💞👚👿🥥，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍊🩰🍆🥔。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👠🍄🍓🍊，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级(ji)市场上，自今年4月(yue)以来，公(gong)司股价从(cong)最低(di)12.74元一路飙(biao)升至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市值近175亿元。