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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🤍👿🧡、价格拖累等因素影响🍇🍋💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝👠，TMT制造业同比增幅扩大💖💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍，半导体😠🍄、光学光电子、消费电子🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡👜🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🤍🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥾🩰，如汽车🥾🥬、光伏🍈💞、自动化设备等😠；3）消费服务领域💔💯，受益于扩消费政策提振👜🥬👅💟、电商平台大促💖🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💖，其中饮料乳品💛🥬、农副产品👿🌽、家电💘、家具🍉🧡、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥦；此外贵金属🧅🥭🥔、燃气💛🍒🍈🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🍇，叠加供给刚性或受限🍍🍋🍒👚，中报业绩有望边际改善。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充(chong)市发改委发布情(qing)况通报称，“关(guan)于网传曾某实名举报尹某光（系我委原(yuan)价格(ge)调(diao)控科科(ke)长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入(ru)不符情况，我们(men)高度重视(shi)，已联合中国工(gong)商银行南充(chong)分行成立调查组进行核查，下一步(bu)将根据核(he)查情况依规依纪依法处(chu)置。”

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)，居(ju)民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)(tai)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥝、新能源替代等💞💛🍈🩳🍎，销量边际改善🍈🍅🥕😻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥥👄👠🍍，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍎🌽🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。