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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💗👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👝。因此👢👗🎒，相较于趋势跟随💕👡👄💝😈，更优的策略是低位布局🥦👠，善用赔率思维，等待胜率催化🥥🥝；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。