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2、需求：国内方面纵观整个一季度🩳🍑🍉🍎，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍎😠🍇，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限💟💟👚💕👠。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍎🧡🍎，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩲，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍆，一季度前半段受BIS认证延期💋，以及关税政策真空期的影响🥦，市场有部分抢出口行为💟👚，出口量同比大幅增加👅👝🍋🍎，出口迎来放量👅。二季度临近印度BIS认证时间👞💟，虽然出口环比表现趋稳🥾🥾🥕，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🩱🧡💌🍉🥔，预计下半年出口表现依旧较好💞🥕😻。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷(li)史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文(wen)物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙(qian)常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展(zhan)噹(dāng)(dang)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由于(yu)鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量(liang)，近期原生(sheng)鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率(lv)維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)(yin)咊(hé)銻(tí)價(jià)格(ge)不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊(lian)廠(chang)開工率上陞(shēng)空(kong)間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕(tong)期更高。然而進(jìn)(jin)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部(bu)分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)(sun)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供(gong)給預(yù)期。預(yu)計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應(ying)增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩲🍄👘，建议加大货币政策调控强度👙🧅🍉，提高货币政策调控前瞻性💋👜、针对性🍋、有效性👄🍍，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💋👛🩰。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🩰🍉、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💞👛🧡💗。强化央行政策利率引导🩰，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😈🍌👚。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍆💓，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍊💋💟🥕👞，提高资金使用效率，防范资金空转🍄。增强外汇市场韧性💋💓🥦👛，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。