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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、刘益谦用朴素的(de)语言(yan)讲述文物背后的故事：比(bi)如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣(xuan)王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、不过(guo)，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因(yin)为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创新药资产成(cheng)功BD经验(yan)的操(cao)盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副(fu)总裁，后担任法国(guo)分(fen)公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。