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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)(chun)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)(le)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口(kou)量或超(chao)200萬噸，這(zhè)意味着(zhe)下半年單(dān)月齣(chu)口(kou)量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此(ci)也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純(chun)堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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