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具体来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公(gong)开市场逆回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性(xing)的(de)意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高(gao)，而7月份影响市场风险偏好的不(bu)确(que)定因素也将(jiang)有(you)所增多。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山(shan)东山大资本运营有限(xian)公司的告知函，山东(dong)山大资本运营有限公司拟将其(qi)持有的公(gong)司25.82%股(gu)份(fen)无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方(fang)签署了股权划转意向(xiang)性协议，该(gai)事项可能(neng)导致公司控股股东、实际控制人发生变(bian)动。