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展(zhan)望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内(nei)需(xu)政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报(bao)业绩的(de)关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2024年四季度以(yi)来，虽然港股(gu)整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬(tai)升，以及2）表现过于集中(zhong)在(zai)少数行业甚至个股且轮动较快(kuai)，都使得投资者在这一环境中(zhong)要获得超(chao)额收(shou)益不容易，但反过来，如果每(mei)一(yi)波节奏和主线都(dou)能把握准确，那么(me)收益将会(hui)明显放大。

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