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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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本轮市场(chang)的新高(gao)，市场倾向于从短(duan)期事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多(duo)头思维占优的一年。

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而(er)如中际旭创、新易(yi)盛(sheng)、天孚通信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过(guo)其技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势(shi)已经较为显著，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业龙头、以及(ji)光器件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🧄👄🤍，市场可能会呈现指数突破上行🤍👡🥭👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱💘🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🧄，资产荒趋势依然存在💛👛🍓💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑👅🩱👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🩰🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥬👚，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II🎒🍉👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🩲。

2、据(ju)悉，这场历时三个多月的大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈现(xian)刘益谦私人收藏(cang)中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间(jian)，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签(qian)书、导览。闭展(zhan)当日下(xia)午，他再一次来到展(zhan)厅，为公众(zhong)带来一场长(zhang)达(da)两个半小(xiao)时(shi)的公益导览。