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市场在经历了快速上行后🍇👠，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长😻🍇。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💋🤬🤍，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥕😈。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行👗👢👙🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💌🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💞💘，资产荒趋势依然存在。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👠👗👅👄，这为指数后续突破上行💗💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🍇🍈👠，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大🩲🍑。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需(xu)爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)(ye)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)(dian)子(zi)、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。