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全球降息空间再度打开🍄🍑🍆🩱💘，A股“稳中向好”延续。海外方面🩱🥑，尽管美联储内部分歧仍较大🍓👘，但随着地缘风险降温和油价回落🧄💟，市场已开启降息交易💕🍓🍆👗；国内方面🍋，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔🥻。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💯👞🤍👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💌🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🍌👠，基差大起大落💔🧅💗，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🥬😈。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺💞🧄🧄，因供需格局差异👘。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是(shi)较为(wei)宽(kuan)松(song)的供需格局和中美关税(shui)。站在当(dang)前节点(dian)来看，中美关于关税问(wen)题已(yi)经原则上达成(cheng)协议框架。新(xin)棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商(shang)业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基(ji)本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是(shi)主要(yao)影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市(shi)场共识，新(xin)疆(jiang)地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需(xu)求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主(zhu)要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较(jiao)大，对(dui)于棉花进口以(yi)及终端纺服产(chan)品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍在(zai)，需求韧性较(jiao)强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或(huo)有一(yi)定(ding)抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下(xia)降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价(jia)重心或略有上(shang)移，但空间预(yu)计有限。

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二级市场上，自今年4月以来🍈🍒，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🩰🍎。

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1、这不仅仅发生在石油市场👙👄👗。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示😠🍌，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动😻🥭，让有实际敞口的交易员更难应对市场💘🍍。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)(yue)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)(jia)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃(he)以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”