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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🌽🩳💕，通胀现在会保持在低位。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%💯，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行👘，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🧡🥦，目前政策执行仍有待观察。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶(jing)显示器(qi)价格多数持平。液晶(jing)电(dian)视面板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板(ban)、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美(mei)元(yuan)/片、128.00美元/片(pian)，同比(bi)分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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2、我们认为🤬🤍👿👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞👄。近期A股向下力度弱，向上力度强🥕🥿🥦🥻，也在提示市场更多关注长期积极因素🍌🍓🥒👞。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕💕👞。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。