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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥥🧄🩲，他们表示🌽👛🥔，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🤬🍊👝🥥，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👝👛🧡，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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两款豆包语音大模型上新👢🥒💗😡。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制🩳🥻🍉，具备唱歌表演💞、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外🧄💖💘，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🍒。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习🥒🍒🩳👙，生成播客脚本后创作出来🩱🍓🍇；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然👚，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏💋🧄🩰🩰；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👗👡👢🩲。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应👚👢，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”👝🍎💋，此后市场从盘中高点回落🍇。但当天早些时候🥕，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示👠🤬，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🧄🥒💞🍎，消息传出后市场上扬💗🤍。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海(hai)市脑机接口未(wei)来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海(hai)在侵入式、半(ban)侵入式和非(fei)侵入式(shi)赛(sai)道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关(guan)重点实验室和公共服务平台，是(shi)国内覆盖全技术领域的脑(nao)机接口创(chuang)新策源高地(di)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🎒。具体来说🍌，第一👢🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓👛🌽💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍏🤬，加力实施增量政策”💌🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦(jian)，也(ye)繼(jì)(ji)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。