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3、库存：一季度港口库存(cun)持续(xu)增加，一方面由于烯烃装(zhuang)置(zhi)检修，另(ling)一方(fang)面船期滞后导致进(jin)口量在2月份(fen)才开始下降，阶段性发生供需错配(pei)。二季度来(lai)看，3月(yue)伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月(yue)集中到港(gang)。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于(yu)甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致(zhi)库存增加，四(si)季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降(jiang)，累库速度减慢。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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