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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受(shou)限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键👜👅🧄。信托法起草专家组成员周小明表示🩱💓👗，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责🎒💋🥕💟，受托人与监护人的角色如何分工值得深思👝。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡👄🍆💖，这种多层治理结构相对复杂🥒🩳💟，治理成本较高。如何在信托法的架构下💟👜💞，既有自治的设计🍎🍏💕，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨🍄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一😡🥝👛🥭💞，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓🥭👅😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🍈🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝🍏，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🍑💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽。结合中观景气、盈利能力💔、筹码分布🍅🍄、估值🍒💛😻🍎、交易👚🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度👢🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🥬🍋🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝🥬🍑、计算机等👢👙🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍈、非银金融🥒、国防军工🍉🥭、创新药。

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