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1、这一行情持续的时间长短(duan)并没有固定范(fan)式，90年代初期日本地产与股市泡(pao)沫(mo)破裂后，这一区间震荡的结构行情持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构(gou)”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日(ri)股从1990年高点持续超过20年的回(hui)调过(guo)程中，并非一成不变的单边下跌，期(qi)间至少出现四轮幅度(du)在50%以上(shang)、持续时间超过(guo)12个月之久的反弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去(qu)杠杆”的问题反弹也难以持续(xu)；2）做结构：由(you)于这(zhe)一时(shi)期日本可支配收入增速放缓、人(ren)口(kou)及家庭结构变迁、利率持续偏(pian)低背景下，投资和(he)消费业态均发生模式转变，投资者(zhe)更(geng)倾向于(yu)寻找具有稳定回报或成(cheng)长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑(pao)赢基准。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。