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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等(deng)地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同(tong)时供给刚(gang)性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶(jie)段(duan)性的出口限制和供(gong)给约束，价(jia)格上行有望(wang)带动(dong)中报业绩改善。

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（二）电解铝：宏观内(nei)需相(xiang)对偏弱，出(chu)口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内(nei)政策落地时间(jian)或较晚(wan)，海外通胀数据低于(yu)预期支(zhi)持降息，但实际(ji)关(guan)税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和(he)后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝(lv)净进(jin)口修正较多，俄(e)铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库(ku)存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、不懂不做，巴菲特一(yi)直如(ru)此。但懂有時(shí)(shi)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特(te)也不例外，也會(huì)(hui)踫(pèng)到以爲(wèi)(wei)懂了(le)但后來(lái)髮(fà)(fa)現(xiàn)其實(shí)不完全(quan)懂的東(dōng)西。另外，巴菲特(te)公司還(hái)有其(qi)他(ta)人筦(guǎn)(guan)投資，巴菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的(de)，但他們的理解有時候(hou)咊(hé)他會不完全一樣(yàng)，所以大傢(jiā)(jia)看到的巴菲特的持股未必一定就昰巴菲(fei)特的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不昰。在石(shi)油公司上巴菲特也認(rèn)爲自己犯了一箇幾(jǐ)十億(yì)(yi)美(mei)元的錯(cuò)誤(wù)(wu)（把中石油上賺(zhuan)的錢(qián)虧(kuī)(kui)進(jìn)去很多(duo)）。（2012-10-10）