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对于(yu)下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建(jian)议(yi)加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏。

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囙(yīn)(yin)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步(bu)定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場對此的預期。

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6、国(guo)内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年(nian)上半(ban)年影响郑(zheng)棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和(he)中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来(lai)，新年度棉花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识(shi)，新疆地(di)区棉(mian)花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在(zai)，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及(ji)纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普(pu)上台之(zhi)前水平难度较(jiao)大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价(jia)持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移(yi)，但空间预计有限。

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