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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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