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展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险(xian)领域的发展需紧跟市场与政(zheng)策变(bian)革。医保DRG改革后，重疾(ji)险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企(qi)从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳(liu)曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐(jian)显现(xian)需求，寿险公司应重视中端医疗布局(ju)。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗(liao)险为突破口，注重产(chan)品(pin)研发专(zhuan)业(ye)度和医疗资源(yuan)整合，从“保健康(kang)人”向“保(bao)人(ren)健康”转变，这既(ji)是(shi)挑战也是机遇(yu)，将推(tui)动(dong)寿险公(gong)司产业布局和服务布局的革新。

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2、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于(yu)4月(yue)政治跼(ju)會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。