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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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货币(bi)政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了(le)连(lian)续(xu)货币政策(ce)的宽松，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息之后。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化💞🩳，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🍎，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用💘🥔💋🍍。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周👛，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强👅😻😈，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🩰🩳🥾🥾，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👙、33.4%😠🩱🥥🥿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，半导体🥬、光学光电子🥔🥭💟、运营商🤍👛🍓🍊、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👚🥦🍓。

2、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱🧡🩱🍉，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🥿💞🍉🥭，价格阶段性承压🍇，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。