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一季度例(li)会提出“择机降准降息”，明确政策方向(xiang)并引发市场对落地时点的关注；二季度(du)例会则提出“根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调(diao)政策(ce)整体的灵活调整。

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3💛、观点👗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍉🍈，美铜带动全球铜贸易格局转变🥝🤍，成为本轮行情的引擎🍉🍉💯😠。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥭👗👢💗，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥭，去库格局下现货支撑逐渐显现🍉👚；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🌽🍏，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍🥿🍋🥥😡，激励铜矿产出的同时🥿👡🥾，但也加大了终端的风险🍏🧅。下半年也要关注三个方面💞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💟🎒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👙👛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👜，只是时间上的错配😠👙，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍉🍓🍇💘？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥝🥑🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👞，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥑🍅👄🍏，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍈💝🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😈🍈🍄，不接受高价位的表现。综合来看👿💓🍌，铜市场再次面临上有需求压力👚🌽，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗💞🤬👅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👝😈👗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍈👿🥦，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🎒👞。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💘💞👝🧄，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🩱，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👝，受多个利好消息影响👛，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。